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市場震盪 平衡型基金兼顧股債成新寵
Jun 22nd 2013, 10:48

【劉煥彥/台北報導】投信投顧公會統計,5月投信基金淨申購金額前10名仍以債券基金為大宗,但有2檔平衡型基金擠進前10名,其中復華高益策略組合基金淨申購金額9.7億元,摩根亞太高息平衡基金(累積型)也有6.2億元,顯示在金融市場震盪之際,股債兼具的平衡型基金漸獲投資人青睞。
 
摩根債券產品策略長劉玲君說,傳統平衡型基金投資股票及債券,新型平衡型基金還納入REITs(Real Estate Investment Trusts,不動產投資信託基金) 與可轉債,確保多重收益來源,且去年起多檔平衡型基金提供月配息機制,甚至新增多種計價幣別,使投資人選擇更多,成為景氣復甦下的優勢標的。
 
復華人生目標基金經理人劉建賢認為,平衡型基金勝出的原因,在於調整持股水位的彈性較股票型基金高,若經理人選股得宜,可將部分配置在固定收益部位的資金轉到平衡型基金,攻防皆宜。
 
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