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《外資》有望吃iPhone 6訂單，大摩喊進和碩
2014/01/15 11:25時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】大摩出具最新科技股報告，喊「加碼」和碩 （4938） 。自從市場傳出蘋果iPhone 5C需求不如預期，和碩股價即受到壓抑，大摩認為在一段時間的賣壓下，和碩股價已明顯低估；目前和碩的P/E比估9.8倍，而P/B比約0.8倍。

大摩表示，和碩去年第四季營收表現優於預期，季增6%、年增持平，主要是iPad mini出貨抵銷iPhone 5C的利空。預估和碩去年第四季的OPM，可望由前一季的1.2%彈升至2%。

針對去年和碩OPM轉佳，大摩分析有效率轉佳、規模經濟、新台幣貶值三因素。和碩去年全年合併營收9505.45億元，年增7.87%，主要成長動能來自非筆電產品，預估今年營收為9708億元。

展望2014年，預估和碩NB出貨年增持平，優於去年16%的衰退紀錄，和碩將再獲得華碩的新訂單；同時，和碩也仍將是iPad mini的主要代工廠。另外，大摩估和碩今年可望吃下iPhone 6訂單。

和碩主要生產蘋果智慧手機訂單均在中國上海廠，因該廠產能全滿，和碩去年也通過昆山新廠啟動計畫，以因應大客戶訂單需求，預計今年年中正式投產、下半年加入量產。法人表示，若和碩順利拿下iPhone 6訂單超過5成、甚至高達8成，今年蘋果占和碩營收可望突破5成水準，為和碩營運動能大添柴火。

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