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2013年9月10日 10:42
記者楊伶雯/台北報導
根據理柏資訊,截至8月31日,今年以來台股基金的平均報酬率達2位數,宏利台灣動力基金經理人周奇賢表示,台股今年以來上漲6%,表現明顯與新興市場脫鉤,台灣經濟受惠於美國及歐洲的景氣復甦,加上政府積極作多,預期短期股市將在8000-8250點區間整理,年底前可望突破8500點關卡,第4季布局金融、手機等主軸概念。
今年5月台股創下8398點波段高點後,受預期FED將縮減QE規模的影響,全球股市全面回檔,導致MSCI全球新興市場指數今年以來下跌9.4%(截至9/6),MSCI亞太指數(除日本)今年以來下跌4.7%,已開發國家股市則相對強勁,美國S&P500逆勢上漲16.1%,德國及日本股市分別上漲8.7%及33.3%。
周奇賢表示,台股今年以來上漲6%,表現明顯與新興市場脫鉤,主要反應台灣穩定的經常帳盈餘及與已開發國家經濟的高度相關性。其中台灣經常帳盈餘占GDP比重穩定在10%以上,在亞洲國家中僅次於新加坡,澳洲、印度、印尼及泰國等國則為經常帳赤字;此外,台灣過去20年的GDP成長率與美國經濟的相關係數高達68%,則為亞洲國家最高水準。
台股今年以來上漲6%,其中電子股僅上漲2.9%,金融股則大幅上漲15%,主要反應包括PC、LCD VT及高階Smart phone陸續出現終端需求不如預期,金融股則受惠兩岸服務貿易協議的政策利多,與長期殖利率轉為升值循環將改善壽險股的長線獲利結構。
非原物料的傳產股表現突出,主因為美國經濟穩定復甦,及大陸經濟轉型為擴大內需與微經濟刺激,對成衣紡織、美國房屋修繕、美國汽車製造、大陸地方基建、民生必需與自行車等族群的利多激勵所造成。 (接下一頁)
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