德勤中國全國上市業務組表示,今年首6個月,香港預期將會有22宗IPO集資395億元,集資額較去年同期32隻新股上巿的集資總額308億元增加28%,集資額排名全球第四,緊隨紐約、巴西及納斯達克。期內,接近五份之三的集資總額,來自5月銀河證券(06881-HK)及中石化煉化工程(02386-HK)的超大規模上巿。
德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示,雖然4月只有一宗新股上市、5月底起有多隻新股擱置或延遲上巿,但香港依然上半年底成為最大的IPO市場之一,市盈率、首日平均回報率、平均交易規模、5大IPO規模、超額認購率及定價等多個指標按年飆升。 主要因美聯儲及歐洲央行推刺激經濟方案,及市場氣氛自去年第四季起轉好,美國經濟指數好轉及中國新領導層成功過渡。
德勤展望,今年年底,預期香港市場將有65至75隻新股上市,集資1,000-1,300億港元,分別按年增加4.8%-20.9% ,以及增加11.4%-44.8%。香港與內地經濟關係緊密,其IPO市場領導地位,將受新型城鎮化措施何時出臺,及如何刺激中國經濟增長放緩所挑戰,但預計香港可逐步擺脫第三輪量寬鬆預期退出的影響。近期收購的倫敦金屬交易所(LME)應可促進以人民幣計價的新股上市及國際企業來港上巿。
A股方面,新股發行改革向社會徵求意見已在6月底完成,德勤中國全國上市業務組中國A股資本市場主管合夥人吳曉輝指,新股發行可能於第三季稍後時間重新啟動。為確保A股市場有充足流動性,83間公司已通過發行審核委員會會議的分析,來自科技、傳媒與電訊、傳統及高階製造業、生命科技及醫療保健等行業的中小型新股,或成為首批新上市的發行人。預測2013年全年內地新股發行數目及集資額將較去年大幅縮減,預期約有30-40隻新股,總共集資約250至350億元人民幣。(Q/I)
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