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隨著農曆春節腳步接近，原物料庫存回補需求提升，舉凡塑化、鋼鐵、水泥等公司已陸續受惠終端需求回溫，可望挹注年底及明年第1季營收；權證發行券商建議，投資人可利用認購權證參與原物料族群行情。

12月起中國主要鋼材價格開始反彈，隨著交通、環保及國防建設等終端需求回溫，鋼市冬儲效應已經展開。法人認為，這一波庫存回補需求將在農曆年前達到高峰，未來二個月鋼鐵價格有機會呈現價量齊揚的多頭走勢，鋼鐵股近期在龍頭廠中鋼（2002）帶頭下表現明顯優於大盤。

塑化業部分，由於中國大陸庫存水位仍低，且汽柴油需求推升油價將推升塑化產品買氣，法人預期產業營收獲利可望於未來數月轉佳，尤其是產品利差持續擴大的EG、SM廠等。水泥業部分，隨著供給的調控及需求的改善，今年旺季大陸華東及華南水泥價格已高於去年同期，水泥產業2014年營運展望依舊樂觀，龍頭廠台泥（1101）股價持續位居高檔。

凱基證券衍生性商品部表示，台股近期在季線及短均線附近整理，在美國聯準會會議結果的不確定因素消失前，大盤不易大漲，昨（17）日雖反彈至5日線上，仍須留意上檔壓力，投資人持股宜汰弱留強，並善用權證操作掌握行情。

巴克萊科技硬體首席分析師楊應超，下修蘋果產品明年首季的出貨量，加上旺季高點將過，因此對於PC下游硬體族群全面謹慎保守。包括仁寶（2324）、廣達（2382）、緯創（3231）的投資評等都下「劣於大盤」，目標價分別為17元、55元、23元。

楊應超的觀點是，儘管廣達、英業達、仁寶等NB族群繳出亮眼的11月營收成績單，這主要是惠普、戴爾積極拉貨，加上華碩變形急單挹注。不過，展望明年首季，必須小心蘋果拉貨力道減弱，以及旺季高點將過（Peak out）的風險。

不只如此，宏碁第3季在印度市場的市占率從去年同期的15.7%，下滑至10.4%，將影響主要代工廠仁寶與廣達營收。仁寶今年前三季僅損平，本益比過高，加上八成產品與NB有關，因此NB族群仍需謹慎。

楊應超認為，NB的11月好營收將只是曇花一現，終端市場對微軟8.1及英特爾Haswell處理器不感興趣，因此建議旗下客戶逢高獲利了結PC硬體族群。富邦證券股權衍生性商品部建議，對於PC下游硬體族群前景仍有疑慮的投資人，可透過布局相關族群認售權證避險，挑選標準，則以價外10%至價平間、距到期日尚有90天以上，以及有效槓桿比率大於三倍等條件為主。

作者Dialysis (Chiquitia)

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作者girl10319 (凱莉)

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